포로로 잡힌 카이토는 두 명의 여자에게 끊임없이 괴롭힘을 당하고 있었다. 그에게 가해지는 고문은 점점 심해져서 몇 번이나 사정해도 멈추지 않는 대량의 사정을 통해 그는 점차 더러운 걸레처럼 변해갔다… 미유키가 아군이라고 생각했지만, 그녀는 적의 스파이였다는 사실을 알게 된 카이토는 배신에 절망했다. 더욱이 세뇌 미스트를 맞고 결국 카이토의 자아는 붕괴되어 스스로 쾌락을 탐하게 되었다…
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