어느 밤, 신지는 친구 집에서 자다가 눈을 떠서 본 것은 친구와 그 아름다운 어머니가 서로의 성기를 탐욕스럽게 즐기며 격렬하게 헐떡이는 모습이었다. 친구의 아름다운 어머니의 변태적인 행동에 흥분한 신지는 친구가 없는 틈을 타 다시 방문하기로 했다. 근친상간의 비밀을 지키게 해달라는 조건으로 관계를 요구하는 신지에게 처음에는 거부하던 아름다운 어머니는, 그녀의 성기가 핥고 희롱당하자 그 음란한 면모를 드러내며 스스로 신지의 큰 좆을 입에 물고 교합을 요구했다.
