가족에게 버림받고 직업을 잃고, 남은 생이 얼마 없는 아저씨에게 남겨진 것은 애견 '쥬리나'뿐이었다. 아저씨가 낮잠을 자다 깨어나니 쥬리나는 아름다운 소녀로 변해 있었다. 놀란 아저씨의 얼굴을 핥아대기 시작했다. 속은 여전히 개인 것 같았다. 흥분한 아저씨는 쥬리나의 몸을 만지작거리게 되었다…꿈인가 환영인가, 아니면 신의 선물인가. 아저씨와 아름다운 소녀 쥬리나의 기묘한 생활이 시작되었다.
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