인기 클럽 아가씨 메이코에게 금지령을 먹은 변태남. 포기할 수 없는 그는 악마의 미약을 손에 넣어 메이코를 지배하려 한다. 미약을 사용해 잠든 메이코의 몸에 장난을 친다. 깬 메이코가 거부하지만, 복종시켜 강간한다. 그리고 연인인 척 암시하며 알몸으로 요리하게 하고, 항문을 핥게 하는 등 행동은 점점 과격해진다. 결국 메이코는 변태남의 계략을 넘어섰고, 성욕에 지배당해 이성을 잃은 음란한 여자가 되어버린다…
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