무구한 조카 여동생 미츠키와 나츠! 그들은 삼촌을 좋아해서 삼촌과 놀아달라고 하고, 햇볕에 그을린 몸을 드러내며 삼촌에게 장난을 친다. '삼촌, 여기가 부풀어 있어!' 성인 남성의 그것을 호기심 가득한 두 사람은 삼촌에게 음란한 것을 배우고, 엄마 몰래 삼촌과의 섹스에 빠져든다!