남편은 오랜 기간 성관계가 없는, 매일 몸이 간지러워 견딜 수 없는 38세의 음란한 어머니. 그녀는 혐오스러운 큰 엉덩이와 육감적인 몸을 가지고 있으며, 매일 가사를 하면서도 머릿속은 SEX로 가득 차 있다. 결국 참을 수 없게 된 어머니는 아들을 유혹한다. 귀여운 아들은 성장하면서 점점 남성적인 체형으로 변해가고, 어느 순간부터 어머니의 성적 대상이 된다. 왜곡된 사랑은 폭주하며 금기감 속에서 쾌락에 빠져들며, 아들의 자지를 미치게 되는 어머니. 이제 누구도 이 모자를 멈출 수 없다…
