여성으로밖에 보이지 않는 기적의 오토코노코・모모 마리가 처음으로 '여성과 섹스'하는 본 프로젝트. 처음 여성 상대라서 부끄러움과 긴장감이 교차하는 마리였지만, 상대 AV 여배우・하타노 유이의 놀라운 테크닉 애무를 받자 달콤한 신음소리를 내며 페니스가 완전히 발기! 초절정 펠라치오로 입안 사정, 페니밴으로 아날마○코를 찔리며 손으로 자위해 발사! 그리고 기다리던 대로, 처녀 졸업의 필적내림 섹스에서는 너무도 큰 쾌감에 엄청난 양의 정액을 사정하며 가버린다!
