그의 이름은 에밀리오다. 그는 악명 높은 기업 조직을 노리고 그 악행을 폭로하는 고독한 수사관이다. 적대하는 비밀 결사 'X'에 단신으로 잠입한 에밀리오는 비열한 함정에 걸려 붙잡히고 말았다. 그리고 눈을 뜬 에밀리오는 충격적인 사실을 목도하게 된다. 자신의 몸이 더 이상 자신의 것이 아니라는 사실이다. '여성화 수술'로 인해 에밀리오는 여자의 몸으로 변해버린 것이다.
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