나오코는 남편의 실가에서 살고 있으며 시아버지와 함께 생활하고 있다. 남편과는 달리 항상 나오코 곁에 있어 친절하게 신경 써주는 시아버지에게 나오코는 어느새 완전히 마음을 열고 있었다. 그러나 시아버지의 친절 뒤에는 추악한 늑대의 얼굴이 숨겨져 있었다. 그는 이미 오래 전부터 나오코의 몸을 노리고 있었다. 마사지를 핑계로 나오코의 몸 구석구석을 만지는 시아버지. 갑작스럽게 변한 시아버지에 당황하는 나오코였지만, 그 끈적끈적하면서도 요점을 찌르는 애무에 힘이 빠져가기 시작…
