히지리와 아리사는 새로 사귀기 시작한 커플로, 아리사의 집에서 공부 모임을 하고 있었다. 아리사의 어머니 유리카는 친절하고 아름다우며 가슴을 강조하는 옷을 입고 있어, 그녀가 아리사의 어머니라는 것을 알면서도 히지리는 흥분하지 않을 수 없었다. 화장실에 가는 길에 히지리는 유리카의 격렬한 자위 행위를 엿보게 된다. 그녀는 자신의 이름을 부르며 자신의 음부를 만지며 완전히 아리사가 되어 자위하고 있었다. 어머니의 자위 행위를 보며 자신도 발기한 페니스를 문지르지만, 사정하지 못하고 끝난다. 답답한 상태로 방으로 돌아가도 유리카밖에 생각나지 않았다.
