지구와 다른 세계 위저드 월드에서 악을 심판하는 전사였던 폰테인은 평범한 소녀 사와무라 유카에게 빙의하여 지구로 도망친 악마 데비알과 싸운다. 그러나 악마 데비알은 인간의 증오, 분노, 음란한 욕망을 흡수하여 더욱 강력한 마력을 얻고 여러 마물을 만들어내 최강의 악마가 되어 마법 미소녀 전사 폰테인에게 달려든다. 폰테인은 고전하며 불리해지고 폰테인과 빙의된 유카의 심정이 교차한다. 그리고 소녀의 몸을 빌리고 있던 폰테인은 함락되어 연속적인 절정 끝에 목을 졸려 죽는다.[BAD END]
