학교 시절에, 우리 세 명의 나쁜 친구들은 자주 어울리며 1박2일의 온천 여행을 가기로 했다. 그러나 친구 중 한 명인 유메미는 우리가 아는 유메미가 아니라 귀여운 여자아이로 변해 있었다. 당황하면서도, 여자로 변한 유메미의 매력에 빠져든 우리는 남자 친구로서의 선을 넘어버렸다.
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