出生為女性的高宮對自己的性別有著強烈的自卑感，選擇了作為男性生活的道路。另一方面，與決心相反地，她的身體反而變得更加女性化…。就在這時候，因工作與幼時玩伴武田偶然重逢。回憶話題不斷，錯過了末班車的兩人決定在武田家繼續喝酒。酒意上涌，開始打鼾的高宮被武田注視著睡臉，疑惑浮現出來。「這傢伙，該不會是女的？」她拼命隱瞞的秘密就此曝光了。
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