由美獨自撫養了兒子浩介。隨著他的成長，她開始對他產生異性的感情，這讓她感到困惑。就在那時，12年前離開的丈夫回來了。他帶著浩介在醫院與別的孩子被調換的證據，強迫復合，但浩介卻偶然知道了這個事實。面對親子關係可能消失的絕望，浩介卻感受到由美溫柔的擁抱…
