因為升大學而搬到東京的「なお」，與住在樓下的主婦「美紗」變得親近，但雙性戀的色女「美紗」對「なお」一見鍾情，積極地展開追求…起初感到困惑和不安的「なお」，卻逐漸被女性之間的性愛魅力吸引，最終墮入了同性戀的快樂深淵。
