有一天，同一棟公寓搬進來的帥氣黑人青年邁克因為被美由救了而成為契機，美由開始積極地尋求作為女性的歡愉，緊抱著邁克的大雞巴。她偷偷躲過家人的眼睛進行交配，並且與邁克的朋友一起進行三人行，最後還進行內射。兩人的行動逐漸升級…
